Ihre Finanzplanung in besten Händen

Get to know, wie professionelle Finanzberatung Ihr Leben verändern kann. Mit unserer monatlichen Betreuung für 250€ entwickeln Sie nachhaltige Strategien für Budgetierung, Sparen und langfristige finanzielle Sicherheit. Stellen Sie sich vor, endlich Klarheit über Ihre Finanzen zu haben.

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Finanzentscheidungen bergen Risiken. Werte können schwanken und Verluste sind möglich.

Unsere Beratungsleistungen

Persönliche Budgetberatung

Entwickeln Sie mit uns einen maßgeschneiderten Haushaltsplan, der zu Ihrem Lebensstil passt. Wir analysieren Ihre Einnahmen und Ausgaben systematisch und zeigen Ihnen, wo Optimierungspotential liegt. Keine trockenen Tabellen – sondern praktische Lösungen für den Alltag.

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Langfristige Finanzstrategie

Ihre finanzielle Zukunft verdient einen durchdachten Plan. Gemeinsam entwickeln wir Strategien für verschiedene Lebensphasen – von der ersten eigenen Wohnung bis zur Altersvorsorge. Wer möchte nicht entspannt in die Zukunft blicken? Wir helfen dabei.

Strategie entwickeln

Monatliche Bestandsaufnahme

Finanzplanung ist kein einmaliger Prozess. Deshalb überprüfen wir jeden Monat gemeinsam Ihre Fortschritte und passen die Strategie bei Bedarf an. So bleiben Sie immer auf Kurs – auch wenn sich Ihre Lebensumstände ändern.

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Transparente Preisgestaltung

Einfach und fair

Keine versteckten Kosten oder komplizierte Gebührenstrukturen. Für 250€ monatlich erhalten Sie umfassende Finanzberatung und kontinuierliche Betreuung. Investieren Sie in Ihre finanzielle Zukunft – der Wert einer guten Beratung zeigt sich über Jahre hinweg.

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Lernen Sie unser Team kennen

Porträt von Marcus Weber, leitender Finanzberater

Marcus Weber

Leitender Finanzberater

Mit 10 Jahren Berufserfahrung hat Marcus bereits über 4859 Kunden bei ihrer Finanzplanung unterstützt. Seine Leidenschaft gilt der verständlichen Vermittlung komplexer Finanzthemen. Wer braucht schon Fachjargon, wenn es auch einfach geht? Marcus macht's möglich.

Porträt von Sarah Klein, Finanzanalystin

Sarah Klein

Finanzanalystin

Sarah bringt frischen Wind in die Finanzberatung. Als Digital Native versteht sie moderne Budgetierungs-Apps genauso gut wie klassische Anlageformen. Ihre analytischen Fähigkeiten helfen Kunden dabei, verborgene Sparpotentiale zu entdecken. Manchmal sind es die kleinen Details, die den großen Unterschied machen.

Porträt von Thomas Müller, Kundenberater

Thomas Müller

Kundenberater

Thomas ist der erste Ansprechpartner für neue Kunden. Mit seiner ruhigen und verständnisvollen Art schafft er es, auch komplexe finanzielle Situationen zu durchleuchten. Bei über 160 abgeschlossenen Beratungsprojekten weiß er: Jeder Kunde ist einzigartig und verdient eine individuelle Lösung.

Häufig gestellte Fragen

Wie läuft die erste Beratung ab?

Ihr Erstgespräch ist unverbindlich und kostenfrei. Wir lernen uns kennen, besprechen Ihre aktuelle Situation und klären, ob unsere Beratung zu Ihren Bedürfnissen passt. Danach entscheiden Sie in Ruhe, ob Sie mit uns zusammenarbeiten möchten.

Kann ich die Beratung jederzeit beenden?

Selbstverständlich. Sie können Ihre Mitgliedschaft monatlich kündigen. Wir glauben an die Qualität unserer Arbeit – Kunden sollen aus Überzeugung bei uns bleiben, nicht aufgrund von Vertragsbindungen.

Welche Unterlagen benötige ich?

Bringen Sie gerne Ihre aktuellen Kontoauszüge, Gehaltsabrechnungen und bereits vorhandene Sparpläne mit. Aber keine Sorge – falls Ihnen etwas fehlt, können wir das gemeinsam organisieren.

Arbeiten Sie mit bestimmten Banken zusammen?

Wir sind völlig unabhängig und arbeiten nicht im Auftrag bestimmter Finanzinstitute. Unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf Ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen.

Aktuelles aus der Finanzwelt

  1. September 2025

Neue Steueränderungen ab 2026

Die Bundesregierung hat wichtige Änderungen bei der Besteuerung von Sparplänen angekündigt. Wir erklären Ihnen, was das für Ihre Finanzplanung bedeutet und wie Sie sich optimal darauf vorbereiten können. Manchmal können Gesetzesänderungen sogar Vorteile bringen – man muss nur wissen, wie.

  1. September 2025

Budgetierung in unsicheren Zeiten

Steigende Lebenshaltungskosten machen vielen zu schaffen. Unser neuer Leitfaden zeigt praktische Strategien für die Budgetplanung in volatilen Zeiten. Der Trick liegt darin, flexible Puffer einzubauen, ohne dabei die langfristigen Ziele aus den Augen zu verlieren.

  1. August 2025

Digitale Tools für die Finanzplanung

Moderne Apps können die Finanzplanung erheblich vereinfachen. Wir haben die besten Tools getestet und zeigen, welche wirklich nützlich sind und welche nur schick aussehen. Technologie sollte das Leben einfacher machen – nicht komplizierter.

  1. August 2025

Erfolgsgeschichte: Familie Schmidt

Nach 18 Monaten Beratung hat Familie Schmidt ihre monatlichen Ausgaben um 300€ reduziert und gleichzeitig einen Notgroschen von 5.000€ aufgebaut. Wie haben sie das geschafft? Mit kleinen, aber konsequenten Änderungen im Alltag.

So läuft unsere Zusammenarbeit ab

1

Kostenloses Erstgespräch

Wir lernen uns kennen und analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation. Keine Verkaufsgespräche – nur ehrliche Einschätzungen und erste Empfehlungen.

2

Individuelle Strategie entwickeln

Basierend auf Ihren Zielen und Möglichkeiten erstellen wir einen maßgeschneiderten Finanzplan. Realistische Ziele sind der Schlüssel zum Erfolg.

3

Regelmäßige Betreuung

Jeden Monat überprüfen wir gemeinsam Ihre Fortschritte und passen die Strategie bei Bedarf an. Kontinuität ist entscheidend für langfristigen Erfolg.

4

Langfristiger Erfolg

Mit der Zeit entwickeln Sie ein natürliches Gefühl für Ihre Finanzen und können selbstbewusste Entscheidungen treffen. Das ist unser eigentliches Ziel.

Unsere Partner

Deutsche Bank

Commerzbank

Sparkasse

ING Deutschland